长期隐匿在人间界生活的那部分神族和魔族，不知为何，逐渐彻底丧失了他们特殊的能力：漫长的寿命和巨大的力量。他们便成为了人族的祖先。

这些人族，安居乐业（？），享有太平，终于发展成了不需要魔法、崇尚科学的高等社会——民主政权、福利国家、井然有序、充满活力——好似全球都发展成那类似于现代北欧先进体了。但是，那些仍处在半奴隶半封建社会的神族和魔族并不曾真正放过人间界。

虽然两族都一直认为，那里的土壤和空气有毒、会损害他们的先天能力，但，这不妨碍他们作短暂停留并搞出些混血儿来。在他们看来，身体孱弱的人族是低贱的生物，混血也好不到哪儿去，只能充当道具——很有些文明人用混血去对付蛮族的意思。不过，在这里，其实相对人族文明程度更高，甚至超越了路希原本所知的世界。

居住在两界边境的这个路希，就是这样一个神族人族混血孤儿。因为武力颇强，向来被哨所主管委以重任。最近这段时间，主管交付的任务，则是寻找天界神帝的一个逃亡舞娘。

路希仔细回忆脑海中主上所说的那段长长的天界八卦，简直比电影还精彩。

二十年前，神族和魔族爆发一场大战，神族大胜，并杀死了魔界四大魔君之一。然而，神族的储帝君之妻却暗中与那死去的魔君私通，甚至她生下的唯一女儿，也被诬为魔族的孩子。那位王妃为了保护该后裔，偷偷送女儿到人间界长大，并放火自焚，烧毁了居住的宫殿。

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