天地处于“混沌”状态，有“盘古”生于其间。

盘古身体不断成长，原来的混沌状态不能容纳其身体而分裂，“清气”上升为天，“浊气”沉降为地。

盘古死后，其精、气、神分化成三位大神，分别为伏羲、神农、女娲。被称为“三皇”。

原本蕴藏在盘古身体内的“灵力”逸散，分解为水、火、雷、风、土“五灵”，散于天地之间。

而盘古之心悬于天地之间成为连接天地的纽带，并与天界清气所钟之地连接，因清浊交汇而生“神树”，成为天界生命之源。

因天地间生灵太少，三皇分别以不同形式创造生灵。伏羲以神树吸收神界清气所结的果实为躯体，注入自己强大的精力，创造出“神”。

神不耐大地浊气，因此居于天，形成“神界”。

神农以大地土石草木为体，灌注自身气力，创造出“兽”。

女娲以土、水混合，附以自身血液和灵力，用杨柳枝条点化，依自己模样塑造，造出“人”。

神居于天，人、兽居于地，另有“鬼界”作为人、兽等生灵的轮回中转之所。数万年来相安无事。后因人、兽过度繁衍，时有冲突。

后三皇之一的神农在人间暴毙，兽类中出现了一个具有极高智慧的统御者蚩尤。蚩尤率领兽族向人类开战，意图独占大地。

人类取得神族援手，在神将轩辕氏的指挥下击败蚩尤大军。蚩尤拼尽余力，打开异界通道，将残部送达异界。

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