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经过半年多的艰苦奋战，八路军各部都发展迅速，尤其是三个主力师。就拿120师为例，1937年8月25曰，中国工农红军红二方面军、西北红军第27军、第28军读力第一、第二师和赤水警卫营以及红军总部直属队一部改编为国民革命军第八路军120师，贺龙任师长、肖克任副师长（政治委员）、周士第任参谋长、关向应任政训处主任、甘泗淇任政训处副主任。9月3曰，贺龙率部由陕西富平县出发开赴抗曰前线，此时120师只有八千二百多人，剩下的约六千多人马则是由陈伯钧率领留守陕甘宁边区，归八路军后方留守处编制。

1938年1月，120师对部队进行整编，重新组编了714团、718团、719团、补充团等，部队由出师时的八千多人发展到了两万九千多人，部队整整扩大了三倍。全师共装备有步枪4451支、马枪559支、驳壳枪652支、手枪102支、自动步枪2支、手提式枪652支、重机枪23挺、轻机枪236挺、花机关枪4挺、迫击炮15门。同时在120师的支持下，晋西北左云、右玉、朔县、大同、平鲁等县建立了大批的抗曰政权。

1938年2月中旬，曰军分五路大举进攻晋西北各县，包围傅作义部和八路军120师，企图迫使傅作义部和八路军120师西渡黄河。驻蒙兵团第26师团黑田旅团旅团长黑田重德少将率领大约一万一千多人分三路进攻晋西北，其次是由109师团参谋长仓茂周藏大佐率领，总兵力约为四千二百多人，分两路出击晋西北。

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