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而在宋夏边界，因为西夏梁太后囚禁夏惠宗秉常导致国内政乱，宋神宗认为攻占西夏的良机已至，趁此发动五路伐夏大军。宋神宗部署李宪部出熙河路，种谔部出鄜延路，高遵裕部出环庆路，刘昌祚部出泾原路（刘昌祚受高遵裕的节制），王中正部出河东路，欲一举攻克西夏兴、灵二州。按作战计划，泾原、环庆两路合取灵州，河东、鄜延两路先会师夏州，再攻怀州，最后四路合攻兴州。宋廷还请吐蕃出兵渡黄河攻取凉州，以牵制西夏右厢兵力。

五路大军中，李宪以大将李浩为先锋，由今临洮出发，翻越马衔山，至康古城（今榆中境内），进而取西市新城（今榆中三角城），九月二日，攻克兰州。李宪设帅府于城内，并建置兰州，李浩为知州。次年正月，宋廷改熙河路为熙河兰会路。兰州归入北宋版图。

种谔作战积极，率所部沿无定河西进，起初势如破竹，通过一系列间接攻城战略的运用，先后攻取了西夏的米脂寨、石州、夏州、银州等地。但很快就因为军粮供应不继，又逢大雪，部队非战斗减员达三分之二以上。泾原路刘昌祚部作战勇猛，乘胜直抵灵州城下，但高遵裕缺乏对战局的整体把握，在缺乏攻城器械、后勤不足的情况下盲目命令刘昌祚直接攻城、宋军屯兵坚城之下，围攻十八日不克。而西夏军放黄河渠水灌淹宋军营地，又断绝其粮饷之道，宋军士兵因冻溺饥饿而死者极多。宋廷因此下令班师。

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