关羽兵 团在西凉准备妥当，关羽召集大军，分派兵马。因马腾在西凉多年，地理熟悉，因此命马腾所部十万铁骑为前锋。夏侯渊所部十万铁骑为合后。关羽率吕布、曹彰、夏侯淳四路兵马为中军。六路军团共六十万铁骑，杀奔西域而去。

西域区域不大，国家却是众多，大国有三十四个，为乌孙、龟兹、焉耆、于田、若羌、楼兰、且末、小宛、戎卢、弥、渠勒、皮山、西夜、蒲犁、依耐、莎车、疏勒、尉头、温宿、尉犁、姑墨、卑陆、乌贪訾、卑陆后国、单桓、蒲类后国、西且弥、东且弥、劫国、狐胡、山国、车师前国、师车尉都国、车师后城国。小国有大宛、安息、大月氏、康居、浩罕、坎巨提、乌戈山离等。

西域诸国均弱小，西汉强盛之时依附西汉，匈奴强盛之时依附匈奴。随着汉王朝覆灭，中原郡雄争战，西域各国见汉朝势弱，皆依附匈奴。后来北胡群雄争霸，与西域各国毗邻者为彻里吉，各国又依附彻里吉。后来北胡灭亡，金旋曾派使安抚各国，部分小国向中国称臣，每年向中国进贡。

但西域各国在金旋忙于东征、南征之时，也发生战乱。先是西乌孙王（乌孙国王称为昆莫）其时势力最大，先出兵剿灭东乌孙王，统一乌孙国。 后将劫国、狐胡、山国、车师前国、师车尉都国、车师后城国、大宛、安息、大月氏、康居等国兼并，共拥兵六十万，为西域第一强国。

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