在阴暗幽深的祠堂内，年迈的巫师举着烛火，身形佢搂的拖着腿，一步一步往地下仓库走去。火光映照下，原本应该堆满杂物的地下仓库，赫然出现好几具年轻少女血淋淋的尸首。

尸首掛在墙壁，凄楚残忍的模样令人不忍目赌，巫师的嘴唇却露出一丝笑意，彷彿在欣赏好玩的收藏品一样。

忽然，巫师身形一软，双腿跪倒，一股黑气缓缓由头顶冒出，虚气逐渐凝结为实体，成为一隻野兽的模样；待巫师身躯空壳完全摊倒在地，一隻庞大的黑猫赫然便现身在仓库内。原来，真正的巫师早就被猫妖杀害，夺佔躯壳。

生性阴险狡猾的猫妖知道自己道行不高，远不是他人对手，但是他隐匿躲藏的功夫却屡屡带他逃出升天。也因为他性格残忍，敢大肆残杀人类，累聚邪气，再过不久，他便能修得人身。

每回杀人，猫妖都刻意化为白狐妖的气息与姿态，刻意误导世人。会这么做，是因为猫妖对白狐黎皓充满怨妒，想嫁祸给他，败坏白狐清高的名声。

四百年前，黎皓曾与猫妖有一面之缘。当时的猫妖只是一隻初有灵识的小黑猫，被一名老道长收为式神，随侍在侧。

黎皓来山上见道长，与他畅谈一下午，又送上狐族专用的修炼密本。老道长虽然法力不算太高，但是毕生收集天下修炼经典，对各方修行法门也颇有研究。黎皓感激道长曾经帮忙解开一项疑惑，所以在登崑崙山修行前夕，特来拜会告别。

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