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第二年的获月，南越国的叛乱一直迟迟未能消灭，搅得神州大地各城主人心惶惶，加之幽云十六州被蒙丹国占领，而且铁羽骑一直在神州大地的东北部虎视眈眈。况且朝廷对此又无能为力，神州大地各州皆人人自危，于是各州城主冒着朝廷的忌讳进行私自联盟，联盟后的几股势力财物大量激增，便纷纷招募大量士兵，短短一个月的时间，天下大乱的初期，几股势力便在各地形成几个强大的武装割据势力。

第二年的获月，首先是神州大地的正西面，喜马拉雅群山的脚下，西山国的城主西门容山，擅自僭越朝廷的法度，私下带一名密使来到在喜马拉雅群山向北的山脉。这里是神州大地正北面的昆仑天山，昆仑天山脚下是四荒国的夕照城。二人乔装打扮进入夕照城后，西门容山谴那名密使秘密的潜入夕照府中，探听一下夕照城城主北山辰川的口风，之后密使出来后告知西门容山，北山辰川答应与他私下会面。于是，这天夜里，西门容山便来到夕照府的秘密客厅，密会了北山辰川，二人很快达到一致意见，同意秘密进行军事联盟。

接着数天后，西门容山和北山辰川两个年纪相仿的中年男子，双双伪装成两个饱经沧桑的老者模样，私下来到霆州府找到霆州城主王康平以及其母刘氏，四人在霆州府私密的会客厅中，详细分析了当下神州大地的局势。最终四人达成一致的决定，将神州大地正西边的西山国以及神州大地正北边的四荒国与神州大地西北三州雍州、霆州、雄州进行军事联盟，私下定立秘密协议，加盖三方印信，并且还在霆州府的祠堂中秘密举行歃血为盟的仪式，若是唐朝一旦灭亡，天下一大乱，三方便在西山国、四荒国与西北三州自立一个朝廷。

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