当经历五天五夜的吸收之后，外道魔像终于将所有的尾兽查克拉都吸收完毕了，十尾即将诞生，但零葬却让所有人都离开了，似乎有什么事要做。

而龙飞不知道的是，在他带着小南回到夜之岛，鼬也独自离开后，零葬又悄然唤回了其余的晓成员，秘密的商谈着什么事情，随后不久，才各自离开了。

木叶方面，在阿斯玛被飞段杀死后，第十班和第七班成员一同踏上了复仇之路，四处寻找不死二人组的踪迹，最后终于在火之寺附近再次相遇！

鹿丸等人一开始就采取了先发制人的攻击，可是面对角都，所有的忍术攻击都无法伤到他们，最后他们采取了分离式战法，将角都和飞段分开，决心要为阿斯玛报仇的鹿丸独自去对付飞段，将角都留给卡卡西他们。

经历一番苦战后，卡卡西等人终于打破了角都所有的心脏，杀死了角都，而鹿丸设计即将杀死飞段时，却被一个神秘的人卷走了被炸得粉碎的飞段，让鹿丸咬牙切齿的盯着连人影都看不清的敌人猖獗的离去。

在兜背叛大蛇丸之后不久，佐助也学有所成，达到了精英上忍的实力，做出了离开音忍村，寻找鼬的决定！大蛇丸并没有阻止，反而介绍了几个队友给他，鬼灯水月，漩涡香磷，天秤重吾！

佐助见识过三人的能力后，也认同了他们，跟他们组成代号为“鹰”的小队，目的是找到鼬，了解宇智波一族灭族的真相，然后找出真凶，灭杀！！！

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