电影开拍了，“老神皇”刘录给“小公主”向小暖庆祝三岁的生日，并宣布小公主为神庭下一任神皇。刚刚宣布完，“女魔神”夏金玉带着了“国师”张天师、“国相”徐文远逼宫，老神皇、神庭f4李赞、曹锐、高飞、杜川和女魔神拼死一战，全部死在宫殿内。“护国神兽”肥猫带着小公主逃出神庭，被张天师重伤，逃到北方草原，为了压制体内伤势护国神兽变成了一只普通的猫，和小公主被草原牧民向老爷子收留。

在女魔神的统治下，神洲人民生活在水深火热之中，女国师亚曼拉发誓要找到失踪的小公主，打败女魔神，拯救神洲人民。

神殿内的刀光剑影、老神皇和女魔神的拼死一战，神庭f4惨死在国相手中时的悲壮，一个个画面看的王凯这个局外人都热血沸腾，这根本不是科技手段能拍出来的，哪怕花再多的钱，都做不出这种特效，比如老神皇召唤出九爪金龙和女魔神召唤的妖凰在天空中大战，连一个个鳞片、羽毛都拍的清清楚楚，黑色火焰把虚空都烧破……

画面转向了十年以后，小公主在草原上放羊，一群妖兽突然出现，眼看小公主要惨死在妖兽嘴中，女国师从天而降，太阳神力杀死妖兽，救了小公主。不料女国师一直在女魔神的监视下，女魔神的侍女罗十三带领魔殿高手追杀女国师、小公主。

山贼王海洋救了小公主、女国师，杀死了罗十三，被女国师十年奔波感动，海洋发誓要和魔殿对抗到底。

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