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没有心机的托尔基再次将自己的发现告诉考比，考比怂恿他多次观察，确定之后又去找布莱恩特。

他提了个歹毒的建议，带熊的变异人可都是高手，他们身上肯定有不少好东西，那只熊本身也都是宝，说不定是变异熊。

变异熊的实力比起同级别的变异人来说要强得多，变得那么温顺肯定也是受了重伤。

考比的建议是杀掉老者和黑熊，布莱恩特本来是拒绝的，但后来得到个情况，就是托尔基和黑熊的关系变得亲近，他准备食物酒水药草给黑熊。

布莱恩特决定去看看状况，首先就是让村里的人全部离开，安排托尔基引开黑熊，他和考比去观察老者。

说是观察，看到老者果然伤势严重到不能移动，布莱恩特打算先套话，但考比却直接动手。

考比用手枪射击，被老者躲开，质问他们想干什么。

布莱恩特想谈谈，但担心老者积蓄力量出大招，只能先下手为强。

老者的伤势确实严重，虽然有着二级实力但无法发挥，在布莱恩特和考比的攻击下很快失去生命特征。

先前以为老者会留下一些好东西，结果只有损坏的武器和失效的药品。

他们赶回去的时候发现晚了，黑熊似乎与它的主人有感应，发狂咬死托尔基，带着他的尸体离去。

布莱恩特和考比追了一天，在山林中失去黑熊的踪迹。

他们完全明确托尔基已死，所以看到新的托尔基出现就决定到部长那揭穿他的真面目。

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